半岛体育-2016年我国对外承包工程业务发展概述

2016年我国对外承包工程营业成长概述 www.6300.net 2017-04-21中国工程机械信息网

2016年我国对外承包工程完成营业额1594.2亿美元，同比增加3.5%；新签合同额2440.1亿美元，同比增加16.2%。截至2016年末，我国对外承包工程已累计完成营业额1.2万亿美元，新签合同额1.7万亿美元。2016年，全球经济增加仍然迟缓，能源资本价钱保持低位，非洲、拉美等资本型国度财务收入削减，基建投资增加乏力，商业庇护主义昂首，表里竞争加重，国际承包工程市场整体表示低迷。在此年夜布景下，我国对外承包工程行业攻坚克难，紧跟国度“一带一路”扶植和国际产能合作指引，多种行动加年夜市场开辟力度，获得了难能宝贵的成就，行业整体营业稳步爬升。

对外承包工程

市场款式产生深入转变

1、“一带一路”沿线国度和亚洲市场营业快速增加

今朝我国当局前后与数十个国度签订了推动“一带一路”和“国际产能合作”的文件，在互联互通扶植和根本举措措施、产能合作、能源和财产园区合作等方面鞭策落实了一批合作项目，成为对外承包工程行业成长的主要驱动力。

积年数据

按照中国对外承包工程商会统计，2016年企业介入“一带一路”沿线国度市场开辟加倍活跃，项目投（议）标次数较上年同比增加58%，投（议）标金额同比增加52%。全年新签承包工程项目合同8158份，合同总额1260.3亿美元，占同期我国对外承包工程新签合同总额的51.6%，同比增加36%；完成营业额759.7亿美元，占同期总额的47.7%，同比增加9.7%。首要营业范畴为电力工程（390.4亿美元，占比31.0%，同比增加54%）、衡宇建筑（217.6亿美元，占比17.3%，同比增加49.7%）、交通运输扶植（206.2亿美元，占比16.4%，同比增加37.4%）和石油化工（167.5亿美元，占比13.3%，同比增加38.9%），工业扶植和制造加工举措措施（79亿美元，6.3%），合计占比达84.3%。在2016年新签合同额排名前十的海外市场中，“一带一路”沿线国度有5个。此中，巴基斯坦、马来西亚、印度尼西亚三个市场新签合同额跨越100亿美元，还有伊朗、孟加拉国、老挝、伊拉克、阿联酋、沙特等6个市场签约金额跨越50亿美元。

亚洲市场成为营业增加最快的地域。在亚洲国度调剂财产布局、改良投资情况、优化能源布局，鼎力成长根本举措措施的年夜情况下，在“一带一路”扶植倡议的激起下，亚洲国度根本举措措施扶植进入了新的岑岭期。我国企业积极开辟亚洲地域市场，阐扬相干范畴竞争优势，实现新签合同额1226.7亿美元，同比增加36.7%，完成营业额768.5亿美元，同比增加11.3%。此中，在东南亚、南亚和西亚地域营业实现了较快增加。在东南亚地域新签合同额达470亿美元，贸易建筑和火电厂扶植范畴事迹凸起；在南亚地域，依托“中巴经济走廊”扶植，在能源、交通、电力等范畴一批具有重年夜影响力的合作项目慢慢落地；因为在阿联酋、伊朗和科威特等市场签订了年夜型石油化工和火电厂扶植合作项目，西亚地域市场新签合同额同比增加了五成。

2、非洲、拉美和其他市场增速放缓

非洲市场2016年度营业临时面对很多坚苦。企业在非洲市场完成营业额近十年来初次呈现负增加，同比降落4.8%。衡宇建筑、交通运输扶植、电力工程三个首要合功课务范畴完成营业额别离呈现了11.4%、7.6%和4.9%的降落。因为部门非洲国度受能源、金属等年夜宗商品价钱延续走低影响，经济成长坚苦，如尼日利亚、安哥拉等石油出口国和南非、赞比亚、几内亚等矿产出口国财务收入削减，根本举措措施扶植资金匮乏，新项目上马削减，在建项目亦呈现停缓建、工程款付出延迟环境，本地货泉汇率年夜幅贬值影响项目收益预期，非洲根本举措措施市场范围有所缩减。固然我国企业在非洲市场营业成长面对很多坚苦，可是营业开辟触底回升。2016年我国企业在非新签合同额同比增加7.6%，特殊是在阿尔和利亚、埃和、埃塞俄比亚、肯尼亚等北部和东部非洲国度签订了一批石油化工、衡宇建筑和交通运输扶植项目，工业扶植和制造加工举措措施范畴营业也小幅增加。从持久来看，固然面对一些临时性坚苦，但非洲国度改良投资情况、增强根本举措措施扶植、改良平易近生、推动区域一体化的趋向仍未改变。我国当局鼎力撑持非洲的根本举措措施扶植，中非产能合作、“三网一化”扶植、“中非十年夜合作打算”等将为中非根本举措措施合作带来新的机缘。

拉丁美洲和欧美澳地域营业成长有所减速。拉丁美洲地域部门国度经济延续阑珊，根本举措措施扶植市场低迷，我国企业在该地域营业增速下滑，完成营业额同比呈现降落2.3%。企业在继续苦守委内瑞拉、厄瓜多尔等传统市场的同时，增强了对玻利维亚、巴拿马、墨西哥等政治经济较为不变市场的开辟。我国企业在欧洲、北美洲、年夜洋洲市场营业同比呈现必然缩短，企业市场开辟和经营能力仍有晋升空间。欧美澳地域作为我国企业摸索营业转型进级的主要方针市场，BOT/PPP项目、并购等还是企业进入市场的首要路径和营业成长的主要标的目的。

营业增加进一步向交通、电力、房建范畴倾斜

在“一带一路”倡议的影响下，跟着国内相干财产竞争力的显著晋升，我国对外承包工程企业在交通运输扶植、电力工程扶植和衡宇建筑等优势范畴的竞争优势加倍较着。

交通运输扶植范畴今年度新签合同额557.4亿美元，营业占比到达了22.8%。此中亚洲市场交通运输扶植范畴新签合同额同比增加47%；完成营业额360.0亿美元，同比增加4%。铁路工程营业增加最快。2016年度新签合同额同比翻番，达207.6亿美元，签约了赞比亚、埃塞、肯尼亚、尼日利亚、乌干达等市场的多个互联互通铁路项目和以色列特拉维夫红线轻轨东标段项目，并在Australia签订多份地铁扶植和运营合同。取得亚吉铁路运营权，中老铁路、巴基斯坦拉合尔橙线轻轨等扶植项目也在顺遂推动。同时，我国企业正在跟踪马来西亚、泰国、阿曼、阿根廷、肯尼亚、埃和等亚非拉几十个国度的铁路扶植项目。今年公路桥梁扶植营业增速有所减缓，但营业量依然连结高位，营业笼盖国别市场普遍，介入企业浩繁，具有很强的竞争实力。整体来看，跟着亚洲、非洲等首要市场交通收集扶植刚性需求延续扩年夜，交通根本举措措施扶植营业前景较好。

电力工程范畴稳步成长，新签合同额达535.9亿美元，在上年实现快速增加76.7%的根本上，今年度仍实现了17.3%的增加。我国电力扶植企业具有较强的手艺实力和项目实行经验，在国际市场上具有较强的竞争力，特殊是跟着“一带一路”扶植的推动，与沿线国度电力扶植范畴合作获得了较好成就。火电厂扶植营业年度新签合同额同比增加40%，在孟加拉、印尼、蒙古、埃和等“一带一路”沿线国度等市场斩获颇丰。洁净能源显现较好成长前景。水电站扶植方面，签约几内亚苏阿皮蒂水利关键项目（13.8亿美元）等主要项目；风力发电和太阳能电站扶植营业也获得较年夜冲破，2016年我国企业在境外签约风力发电和太阳能发电项目合计61个，合计新签合同额54.3亿美元，较上年增加150%。

除成长中国度外，在节能减排的趋向和要求下，欧美洁净能源市场需求也在扩年夜。按照研究，美国、Australia、加拿年夜、巴西、印度和非洲的风能市场将会获得蓬勃成长。核电方面，以高温气冷堆手艺为代表的我国第四代核电手艺已走活着界前列，财产焦点竞争力显著晋升，中广核参建的英国核电项目历经挫折后终究落地，中核团体承建的巴基斯坦恰希玛核电站3号机构成功并网，并与阿根廷、埃和、沙特、南非、英国、法国、约旦、亚美尼亚等多个国度签订合作和谈。

衡宇建筑范畴新签合同额461.7亿美元，同比增加25.3%，在亚洲和非洲两年夜首要市场营业均实现了快速增加。特殊长短室第类建筑营业增加较快，今年度新签合同额366.6亿美元，同比增加33%。商用办公楼和商场等建筑营业同比年夜幅增加63.4％，首要散布在马来西亚、印尼、菲律宾等东南亚和东亚国度（地域），首要得益在上述地域经济的成长，和我国企业在上述区域展开了年夜量的投资。

我国房建企业超高层建筑范畴的施工优势也不竭输出海外，我国企业境外扶植的最高建筑——马来西亚吉隆坡标记塔项目（423米）正在实行中。

除上述三个首要专业外，今年度石油化工扶植范畴、水利扶植范畴在新签合同额方面均有年夜幅度的增加。石油化工范畴新签合同额同比增加77%，完成营业额同比增加43%。水利扶植范畴也跟着伊朗、津巴布韦、阿根廷等一批年夜项目标签约，实现了较高增加。

另外，国际产能合功课务进一步增强。钢铁、有色、建材、铁路、电力、化工、轻纺、汽车、通讯、工程机械、航空航天、船舶和海洋工程等愈来愈多的行业“走出去”介入国际竞争，工业制造业企业和对废水物处置、可再生能源等范畴的企业，年夜踏步进入国际市场；农业综合开辟、房地产开辟和矿产资本开辟等营业也周全推动。

年夜型项目竞争力显著晋升

在国际承包工程市场项目年夜型化、复杂化的成长趋向下，我国对外承包工程企业承揽年夜型项目能力进一步晋升，年夜项目数目也在延续增添。一批根本举措措施互联互通和国际产能合作重点项目成为对外经贸合作的标杆。如“中巴经济走廊”中能源、交通、电力等范畴的重年夜项目慢慢推动落地；亚吉铁路正式通车，中老铁路全线开工，匈塞铁路进入实行阶段，蒙内铁路不竭获得新进展等，在行业内起到了很好的引领感化。

2016年，我国对外承包工程企业在境外新签合同额20亿美元以上年夜型项目8个（较上年增添4个），新签合同额在10亿美元以上的项目到达33个，较上年同期增添6个。首要集中在电力、铁路、水利、房建、石化等范畴。此中，电力工程范畴，上海电气团体股分有限公司签订的埃和汉纳维燃煤电站项目（新签合同额26.4亿美元）、山东电力扶植第三工程公司签订的孟加拉艾萨拉姆2×660MW燃煤电站项目（新签合同额18.7亿美元）等；交通运输扶植范畴，中国路桥工程有限责任公司签订的刚果（布）黑角新港项目（新签合同额23亿美元）、中河山木团体有限公司签订的赞比亚奇帕塔经佩塔乌凯至塞伦杰铁路项目设计施工合同（新签合同额22.6亿美元）；水利扶植范畴，中国葛洲坝团体股分有限公司签订的伊朗克尔曼输水工程(新签合同额20.0亿美元)等。同时，新签合同额5000万美元以上和1亿美元以上项目标数目和占比均在逐年晋升。

年夜型项目投建营一体化成长、全财产链通力“走出去”成为新的成长趋向。企业抱团出海，结合“走出去”的意识在增强，投资、设计、扶植、设备、运营等财产链上下流企业配合“走出去”，实现优势互补、互利双赢、配合成长。最近几年来，当局积极指导企业展开项目运营保护和持久手艺合作，实现项目“建营一体化”成长，同样成为企业培养对外投资合作竞争新优势、打开市场新场合排场、实现属地化经营策略的必定选择。

中非“三网一化”的标记性工程——亚吉铁路2016年10月正式通车运营，成为我国企业在海外实行完成的第一个集设计、采购、施工、融资、监理、运营治理为一体的全财产链铁路项目；该项目经由过程股权投资的体例参与项目后续办事，与本地分享国内运营经验，培养了一批领会中国尺度、认同中国尺度的属地化人材；打造铁路沿线经济带，在铁路沿线投资开辟扶植工业园区、商贸物流基地等，为非洲铁路网扶植建立了新的标杆。

2016年，中国电建以EPC OM模式签约世界最年夜范围半岛体育的太阳能聚热发电项目—摩洛哥努奥太阳能聚热发电自力电站项目（合计金额9亿美元）。中交团体与两家法国企业构成联营体特许运行喀麦隆口岸集装箱的运营，投资入股坦桑尼亚桑给巴尔新港项目，承当项目标扶植和运营，签约扶植刚果（布）黑角矿业港项目并承当最少25年的运营。

营业转型进级获得较猛进展

针对国际市场对承包贸易务需求的多样化趋向，我国对外承包工程企业环绕“一带一路”倡议、国际产能和设备制造合作计谋，积极调剂成长计谋，不竭鞭策成长模式的转型进级。

1、企业摸索以BOT或PPP等模式介入年夜型国际项目初见成效

在今朝国际基建需求兴旺但扶植资金不足的环境下，BOT/PPP模式在全球规模内获得青睐。行业内一批有实力的企业凭仗在手艺贮备、运营治理、资本整合等方面的竞争优势，加年夜了对BOT/PPP摸索和测验考试，首要集中在电力和公路投资开辟范畴。

中国电建与卡塔尔公司合作以BOO模式配合投资开辟的巴基斯坦卡西姆港燃煤应急电站项目，项目总装机1320兆瓦，总投资达21亿美元，今朝处在项目扶植岑岭期，估计2017年末首台机组并网发电。该公司以BOT模式投资开辟的老挝南欧江流域梯级水电项目是我国企业初次在境外取得以全流域整体计划和投资开辟的水电项目，打算在2020年全数投产发电。三峡团体以BOT模式开辟的卡洛特水电站项目是巴基斯坦迄今为止签订的装机容量最年夜的私营电力水电项目，总装机容量720兆瓦（4x180兆瓦），今朝已开工扶植，打算在2020年投入运营，运营期30年。2016年末，中国电力手艺设备有限公司签订和谈，以BOOT模式实行巴基斯坦默蒂亚里-拉合尔±660千伏直流输电工程，特许经营期25年。

中国港湾在公路范畴的投资扶植也实现了冲破。该公司以BOT模式投资扶植的牙买加南北高速项目2016年实现通车运营，还初次经由过程国际公然竞标以PPP模式签约了哥伦比亚马道斯公路项目，这是我国企业在美洲地域第一个完全意义上以PPP模式介入的根本举措措施项目，也为下一步我国企业以BOT/PPP模式介入拉美地域根本举措措施扶植供给主要的鉴戒。

另外，中国铁建、山东高速、中邦交建、中国电建、国机团体、江西国际等企业均在切磋交通、电力、供水、房建、废水物处置等范畴的PPP/BOT项目，企业切磋介入该类项目标积极性不竭提高。

2、承包工程相干投资和综合开辟类项目逐步增多，企业海外经营范围和效益较着晋升

在工业园区开辟扶植方面，企业凭仗市场资本，对接国际产能合作和设备合作成长要求，积极介入境外经贸合作区投资和扶植。截至2016年9月，我国企业共在36个国度投资扶植了77个境外经贸合作区。此中，国机团体依托中白工业园项目标成功经验积极测验考试开辟投建巴基斯坦、印度、新加坡等国的财产园区项目，营业模式进级和成长条理晋升程序显著加速。中交团体开辟的埃塞俄比亚、吉布提、巴基斯坦园区开工扶植，并摸索其他国度的园区扶植。工业园扶植成为中土团体在埃塞俄比亚新的特点和优势范畴。

在项目综合开辟方面，有实力的企业充实操纵整合伙源优势，介入整体区域计划和综合开辟。中邦交建与斯里兰卡国度港务局配合开辟科伦坡口岸城项目周全复工，项目直接投资14亿美元，带动二级开辟投资高达130亿美元，今朝正在抓紧项目施工，估计在20年至25年全数扶植完成。2016年，中信扶植构成跨国企业结合体中标缅甸三年夜经济特区之一的皎漂经济特区工业园项目和深水港项目开辟。中国中铁启动投资20亿美元的马来西亚年夜马城综合体开辟项目，开辟刻日15到20年。

企业还积极介入资本开辟。如国机团体依托多年的海外项目经验，成功开辟了巴基斯坦塔尔煤田煤电一体化项目；部门企业捉住本地市场建材求过于供的机缘，充实操纵本地矿产资本，介入建材出产，如中国路桥在尼日尔投资扶植水泥厂项目；中信扶植在安哥拉投资扶植铝合金型材厂，并在矿业和农业等范畴摸索以财产链扶植模式推动项目开辟与实行。

3、并购成为企业国际市场结构、优化营业布局的主要手段

并购和计谋投资营业是国际年夜型承包商实现逾越成长的有用路子。今朝，我国对外承包工程企业海外收购吞并和投资营业较着增多。2016年，苏交科团体收购美国最年夜的情况检测公司Tes-tAmerica，随后又收购了西班牙EPTISA公司旗舰公司90%的股权（1600万欧元）。EPTISA公司为全球领先的设计咨询办事商，在西亚、东欧、南亚地域运营多年，特别在“一带一路”地域具有较为完美的结构，具有丰硕的工程事迹和客户资本，有助在苏交科工程咨询营业快速进入全球市场，加快国际化结构。2017年头，中邦交建收购巴西工程设计咨询榜首企业——Concremat设计咨询公司80%股权，并将其打造成属地化经营平台，阐扬品牌协同效应，为该区域市场的特许经营类项目供给前期开辟的专业手艺支持，和细化设计、施工监理、EPCM工程治理等专业办事。三峡团体在2016年进行了屡次业界注视的并购，包罗成功并购巴西朱比亚水电站和伊利亚水电站30年特许经营权，并购德国Meerwind海优势电项目（28.8万千瓦），成为首家控股海外已投运海优势电项目标中国企业。经由过程投资和并购，三峡团体已构成以巴基斯坦、巴西为重点的水电市场，以德国为中间的海优势电市场，以葡萄牙电力公司为主要合作火伴的欧美新能源市场，实现了全球化的市场结构。

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